Ein kleines Mädchen fährt mit Bruder und Vater in einem Wagen durch den Wald. Das Mädchen hat einen Tagtraum, in dem sie in Gedanken durch den Wald läuft. Als sie dort auf einen Wolf mit strahlend blauen Augen trifft, scheint sie zunächst verschreckt. Doch der Wolf gewinnt ihr Vertrauen und sie folgt ihm.