Die junge und einsame Mercedes besucht zum ersten Mal das sagenumwobene Technofestival "Heimat" und erhofft sich sehnsüchtig Erfahrungen von Nähe, Glück und Intensität. Doch stattdessen sieht sie sich schnell mit den Abgründen dieser nur scheinbar perfekten Welt konfrontiert. Am Ende sieht Mercedes keinen anderen Ausweg als einen Akt der Gewalt.