Ein Laborant entdeckt bei seiner Arbeit eine seltsame Substanz. Die Flüssigkeit, die offenbar Intelligenz besitzt, verleitet den Hund des Laboranten dazu sie zu essen. Dieser mutiert daraufhin zu einem fremdartigen Wesen. Als sich dieses durch die Neugier des Wissenschaftlers gestört fühlt, kommt es zu einem Kampf auf Leben und Tod.
Animager Award Stuttgart 1999: * 2. Platz Kategorie Ausbildung/Compositing/Film (Sonderpreis Visual FXS)
* Mecon Award Köln 1999
Filmfestival Max Ophüls Preis Saarbrücken 2000
Computer Animation Festival Genf 2000
Cannes/Export-Union 2000