1830, eine oberbayerischen Kirche. Die fahrenden Maler Bruno und Buffalmacco wollen ein Fresko von der Heilung der Blinden durch Jesus malen. Seit Monaten zögern die beiden die Fertigstellung ihres Werkes hinaus, um sich einen Unterschlupf für den Winter zu sichern. Dann, zum Beginn des Frühlings, erfährt ihr Leben eine Wendung, als sie im Dorf der Verkörperung all ihrer Träume in Gestalt einer jungen Frau begegnen. Bruno und Buffalmacco tüfteln einen Plan aus, um ihren Traum vom Glück Wirklichkeit werden zu lassen.