Der von Ehrgeiz zerfressene Wissenschaftler Leon ist verzweifelt auf der Suche nach den Seelen, die er in Puppen vermutet. Seine Vermutungen stützen sich auf die Beobachtungen, die er bei seiner Assistentin Mathilda im Umgang mit Puppen festgestellt hat. Da die Sektionen für ihn ohne Ergebnis bleiben, sieht er sich gezwungen, sein Forschungsgebiet auszudehnen.